В ведомости на выплату аванс за январь 2026 не отражветмя ндфл у двух сотрудников

1. Здравствуйте!
   Когда речь идет об удержанном ндфл, то удобно проверять учет двумя отчетами:
   — Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2026 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
   — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
   Пожалуйста, приложите скриншоты отчетов, чтобы мы могли проверить их вместе.
   Прикладываю ссылку на статью, в которой говорится про проверки: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .

2. Верно, пересортицы нет, перерасчетов тоже. Может быть дело в датах. Например, планируемая дата выплаты в документе Начисление за первую половину месяца 25 января, а выплату делаем 20 января? Исправить можно вручную- указать сумму ндфл и документ основания.
   На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .

3. Здравствуйте!
   Что-то вопрос в статусе На закрытие. На скриншотах все хорошо. Проблем не вижу. У Вас вопрос — почему пришлось править руками? Такое у программы бывает. Какие-то срабатывают алгоритмы, что понять сложно. Но раз верно распределена сумма ндфл по документам основания, то при следующей выплате дохода ндфл должен верно отражаться. Можно попробовать начислить зарплату и выплатить. Вместе проверим.

4. Да, конечно присылайте скриншоты. Вопрос не закрываю.

5. Предлагаю вместе посмотреть, прежде чем править вручную февраль . Приложите, пожалуйста, 2 отчета: — Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2026 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
   — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
   Прошу поставить флажок суммы до /после превышения

6. Здравствуйте!
   Дата выплаты аванса позже Планируемой даты выплаты в документе Начисление за первую половину месяца. Обычно такая ситуация происходит, когда есть пересортица по документам основания в отчете Анализ НДФЛ по документам-основания. Но у Вас в отчете все хорошо. Поэтому я предлагаю исключить дату. Если дело не в дате, то придется вновь поправить руками ведомость. Попробуйте начислить и выплатить зарплату за февраль — вновь повторится?

7. Если это действительно будет скоро — в марте и апреле, то можно оставить как есть и проверять вручную. Чтобы попытаться исправить ситуацию — потребуется перепровести последовательно документы прошлого периода и обновить НДФЛ в ведомости начала года. Сначала попробовать на копии базы сделать, потом только повторить на рабочей. Не самая легкая процедура, поэтому без особой острой необходимости, я бы не стала такое рекомендовать делать.

8. Правильно ли я понимаю, что в итога программа автоматически сама поставила? Если так, то замечательно

9. Не всегда у нас есть возможность понять программу, поэтому иногда мы ищем способ обойти ситуацию. На практике, тоже встречала проблемы с удержанным ндфл. Иногда после обновления — все может изменится. Рекомендую проверять учета по шагам из чек-листа:
   — Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
   — Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .

Комментарии закрыты.