В результате перерасчета появился излишне удержанный НДФЛ в 1С

1. Добрый день! У сотрудника в результате перерасчета появился излишне удержанный налог в сумме 64 рублей он подлежит возврату по заявлению сотрудника. Дело в том, что излишне удержанный налог, переходящий на другой налоговый период — год нельзя зачесть, можно только вернуть.
   При получении заявления от сотрудника необходимо в ЗУП провести Возврат НДФЛ и выплату через банк. Затем сдать корректирующий 6-НДФЛ за 2024 году. Далее при формировании уведомления по НДФЛ в месяц возврата 64 рубля можно будет зачесть, т.е. уменьшить на них сумму в уведомлении.

2. Думаю, что лучше провести возврат по старому ОКТМО, а потом вручную в уведомлении и 6-НДФЛ за 2026 год отразить возврат, т.к. при заполнении уведомления программа всё равно его часто некорректно учитывает из-за зарегистрированной ошибки.
3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   🌸🌸🌸

4. Добрый день! Получается излишне удержанный налог был только по данным налогового учета.
   В разделе Выплаты создайте документ Возврат сотрудником задолженности. При выборе сотрудника сумма задолженности в документ подтянется автоматически. А в Бухгалтерии спишите задолженность с 70 на 91 счет документом Операция.

5. Добрый день! В данном варианте проверить расчет зарплаты за следующий месяц, не появится ли суммы на закладке Корректировка выплаты снова?

6. Да, всё хорошо и на расчет НДФЛ корректировка не влияет.

Комментарии закрыты.