Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.19)
Добрый день! Разъясните, пожалуйста, нюансы отражения НДФЛ в 1С ЗУП. У сотрудника в сентябре база по НДФЛ превысила 2,4 млн. Но были выплачены отпускные октября до выплаты зарплаты за сентябрь, НДФЛ посчитался по 13%. После начисления зарплаты за октябрь ситуация частично исправилась. В расчетном листке, в Подробном анализе НДФЛ и Регистре налогового учета все красиво, а вот в справке 2 НДФЛ по этому сотруднику исчислено налога больше, чем удержано. Как исправить эту ошибку? И хотелось понять из каких источников (разных видимо) берутся данные в эти отчеты.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В описанной Вами ситуации важно знать, за какой период формировала отчеты. Какая дата указана в справке 2 НДФЛ. Это влияет на результат. Регистры по НДФЛ одни и те же, но Вы верно заметили, чот как будто берутся из разных мест. Дело в том, что алгоритмы формирования отчетов разные.
Предполагаю, что в учете проявилась ошибка, прикладываю ссылку на описание: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) .
Чтобы сейчас вместе проверить учет, прошу приложить отчет: Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
К сожалению, не могу подсказать более детально алгоритмы формирование отчета — здесь нужно обладать званиями программирование, чтобы понимать код. У нас с вами здесь не большое обсуждение- можно продолжить здесь. Приложите, пожалуйста. скриншоты по второму сотрудника. Пока не совсем понимаю, что не так с учетом.
Прикладываю ссылку на поддерживающий эфир: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Ориентировочное время просмотра 2 часа. Не похожая ли у Вас ситуация сложилась?
К сожалению, из описания не совсем понимаю, что Вас беспокоит. Не верно заполняется ведомость на выплату или проблема с НДФЛ. Если ведомость, тогда пойдем по рекомендации из эфира. Прошу приложить отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись.
Смотрите, какая ситуация. Если у сотрудника была корректировка выплаты с нарушением, то сальдо может быть нулевым, но колонки не равны. Поясните, пожалуйста, что не так с суммой выплаты. Вы каждый месяц вручную корректируете ведомость?
Если мы говорим про НДФЛ, то рекомендую сформировать универсальный отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .Будет ли наш сотрудник отражен.
Чтобы понять какая сумма в налоговом учет и сравнить с суммой начисления по своду, прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно увидеть все документы регистраторы, которые сделали движение в налоговом учете🙏
Да, если смотреть универсальный отчет — есть расхождение. Уточните, пожалуйста, у последняя версия отчета установлена? От 21 октября? Именно в этом варианте отчета есть возможность увидеть по какой ставке ндфл нужно отразить.
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . В статье показаны варианты исправления. Я на практике чаще всего использую документ Начисление за первую половину месяца и вручную вношу сумму ндфл.
Спасибо, что обратили внимание. Мы по первому сотруднику не проверяли Сверку БУ и НУ. Поэтому да, по нему на чем вновь работу. Нам важно, что бы все было решено. Старая версия отчета не анализировала вообще расхождение по ставка более 13%. Поэтому результат отличается. Да, сама ставка не выводится, но теперь суммы итоговые верные.
У того и другого сотрудника погрешность в октябре, поэтому в одном документе можно выровнять сразу двоих. Предлагаю создать документ Начисление за первую половину месяца за октябрь. На вкладке НДФЛ добавим вручную наших сотрудников и укажем сумму ндфл равную сумму погрешности. По второму сотруднику можно поставить сразу в колонку 15%. По первому в 13% поставим сумму из первого отчета Сверка НУ и БУ =32 012, остаток 26931 укажем в колонку 15%. Ничего не будет страшного, если мы сейчас не точно внесем сумму по колонкам. На этом этапе нам важно отразить всю сумму НДФЛ в налоговом учете.
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Обратите внимание на Способ 2.
Напишите, пожалуйста, ушла ли погрешность. Если все хорошо — будем двигаться дальше 🌟
Не уверена, что я сейчас отчетливо представляю, что происходит у Вас в учете.
Если в отчете Сверка НУ и БУ нет погрешности, значит весь доход и налог верно попадает в налоговый учет. Расхождений нет, которые нужно исправлять.
Прикладываю ссылку на публикацию: Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ . Возможно эта статья поможет разобраться в чем дело. Да, документ Операция учета ндфл не влияет на отражение зарплаты в бухучете и на взаиморасчеты с сотрудником. ТОлько на налоговый учет.
Чтобы вместе проверить ситуацию, приложите скриншоты 🙏
Согласна с Вами, что сверить расчетный листок с Подробным анализом НДФЛ очень сложно. В последние время, я замечаю, что отчет Регистр налогового учета заполняется не верно.Очень похоже на ошибку в программе, но я не могу ее зарегистрировать, так как нужно восставить правильную последовательность ввода данных. Но реальных базах -это сделать не возможно. Нужно отменить и перепроводить документы прошлого периода. Разработчики не признают ошибкой — говорят,что причина не неверном алгоритме программы, а пользовательском поведении. Замкнутый круг. Предлагаю проверить как будет заполняться справка 2 ндфл и годовой отчет. И там и там прошу поставить дату 01.01.2026 года. Верно ли будет отражаться исчисленный и удержанный ндфл?
Нет, пока не нужно. Если смотреть отчет Подробный анализ ндфл, то там есть не удержанный ндфл.Предлагаю открыть ведомость на выплату от 30 декабря и обновить ндфл по кнопке. Нам нужно добиться, что бы ндфл в сумме 12397 удержался. На эту сумму в отчетах ошибка?
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 с установленным флажком Суммы до/после превышения. В справке 2 ндфл мы видим, что по ставке 13% и 15%, есть сумма излишне удержанная ндфл. Нам нужно это исправить. Решение описано в статье: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Благодаря отчету мы увидим есть ли у нас какая-то ведомость, удобная для исправления или нужно будет делать документ Операция учета ндфл
У нас тут не верно отражается исчисленный ндфл по ставке 13%,15% Предлагаю пока отменить ведомость на выплату зарплаты за декабрь от 30.12.25. Если можно пересчитаем зарплату сотруднику. Если нет, то создадим документ Перерасчет ндфл за декабрь 2025 года. Будет ли выполнен перерасчет ндфл? Если да. то проведем документ вновь сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Приложите, пожалуйста. Вместе проверим исчисленный и посмотрим уже на удержанный.
Отлично! Переходим к удержанному ндфл.
У нас была ведомость от 25.11.2025 года. Мы можем зайти в нее и исправить сумму ндфл в расшифровке. Нам нужно по ставке 18% уменьшить на 21375 и перенести эту же сумму ндфл на ставке 20%. Таком образом сумму ндфл не изменится, но будет другое распределение. Да, придется подать корректирующие уведомление за прошлый период. Прикладываю скриншот для наглядности
Если трогать документы прошлого периода нельзя, напишите. Можно сделать операцию учета НДФЛ, как это описана в статье: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
Замечательно! По ставке 20% мы будет удерживать в ведомости от 30 декабря. Можно открыть ведомость и обновить налог по кнопке. Если программа сама ничего не сделает, то укажем сумму вручную.
Затем проверим результат в отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику или с помощью внешнего отчета Расшифровка сумм НДФЛ: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .
Пожалуйста!
Да, конечно. Поставлю вопрос в глубокую проработку. Это позволит автоматически на закрываться вопросу
Здравствуйте!
Если сотрудник в документе Премия один, то можно создать документ Исправления. Сумма премии изменится не должна, меняем планируемую дату выплаты на январь 2026 года. После того как мы укажем выплату в следующем году — то да, ндфл пересчитается. Так как выплата в 2026 году, то будет применяться ставка 13%. Поэтому проведем документ и проверим учет с помощью 2х отчетов:
-Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января 2025 по январь 2026. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения
-Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год. Настройки можно скачать по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Приложите, пожалуйста, 2 отчета
Доброе утро!
Приложите, пожалуйста, скриншоты отчетов:
-Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января 2025 по январь 2026. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения
-Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год.
Это поможет увидеть учет и понять куда дальше двигаться в исправлении ситуации.
Предлагаю по порядку. В документе Премия сотрудник один или их много? Даже если их много мы можем создать документ Исправления текущим периодом. Для нашего сотрудника укажем сумму премии равно 0.Если не заполнился НДФЛ — все равно проводим документ и сформируем отчеты.
Мы сможем с помощью отчетов понять, почему не происходит перерасчет ндфл. Ничего страшного нет пока в том, что документ Перерасчет ндфл не заполнился. Взглянем в отчеты и подумаем как лучше дальше поступить.
Предлагаю сделать следующие: отменим ведомость на выплату премии. Далее проверим документ исправления премии. Обратим внимание в документе на планируемую дату выплаты в документе Премии. Какая указана дата? Нам нужно январь 2026 года.
Здесь все хорошо. Пожалуйста, сформируйте сейчас отчет Подробный анализ ндфл за период с января 2025 по январь 2026.
Спасибо! Не проходит вариант с исправлением документа Премия. Предлагаю поставить на удаление документ исправление и сделать сторно. Откроем первоначальный документ премия и выбираем вариант Сторнировать начисление. Этот документ отсторнирует доход. Сформируем вновь Подробный анализ НДФЛ по сотруднику — проверим это. Если все будет хорошо, тогда сделаем новый документ Премия в декабре, на туже сумму. Но укажем дату выплаты в январе 2026 года. И вновь проверим налоговый учет.
Все тоже самое будет. Ведь мы сделаем сторно и тут же начислим обратно. Со взносами должно быть все хорошо. Мы их тоже проверим!
Отлично! Доход в 2025 году сторнирован. Теперь сделает проверочный документ Перерасчет НДФЛ — попадает ли туда наш сотрудника?
Если да, проводим документ и сформируем отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025. Важно поставить флажок суммы до/после превышения. Проверяем результат
Далее начисляем премия, важно указать планируемую дату выплаты в январе 2026 года. Проверяем отчетом Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по январь 2026 года. Нам важно увидеть, что доход зарегистрирован в учете будущего года
Да, все верно! Мы с вами ранее начислили сумму премии, там был исчисленный ндфл. Теперь ндфл мы пересчитали и у нас образовался излишне удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Сумма стала к выплате больше или меньше?
В выплату попадает, так как месяц указан декабрь. Нам не нужно выплачивать премию. Предлагаю пока отменить вод документа Премия. У нас у сотрудника происходит расчет ндфл исходя из большего дохода. Мы с вами отменили доход, это значит налоговая база уменьшилась с начала года. Программа пересчитывает ндфл с других доходов, которые были рассчитаны после начисления премии. В таким доходам применялась большая ставка НДФЛ. Поэтому мы сотруднику возвращает ндфл не из суммы премии, а с других доходов.
Нет, отменять перерасчет ндфл не нужно! Документ сторно сделал движение только доход. Нам нужно привести в порядок ндфл. Поэтому проводим документ Перерасчет ндфл. Далее дествует по шагам из публикации: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
НАм нужно проверить корректировку. Так как конец года, зачет не успеем сделать, поэтому мы можем сделать возврат ндфл. Обратите, пожалуйста, внимание на этот раздел в статье.Чтобы вместе проверить учет, прошу приложить
— Расчетный листок
— Подробный анализ ндфл после перерасчета
Спасибо за данные! У нас в подробном анализе ндфл сумма излишне удержанного ндфл на сумму 278919. Именно эту сумму ожидаем в корректировке выплаты. Предлагаю ее вручную исправить в документе Перерасчёт ндфл или в документе начисления зарплаты и взносов. После этого того создадим документ Возврат ндфл. Ожидаем такую сумму и в этом документе. Затем вновь формируем расчётный листок и подробный анализ ндфл. Если все будет ровно, то можно формировать ведомость на выплату
По сотруднику с расхождение на сумму 8114 начисление зарплаты проведено? Чтобы не запутаться в сотрудниках, пожалуйста, задайте новый вопрос. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
Здравствуйте! Предлагаю начать разговор сначала( Переписка досточно длинная и боюсь ошибиться. Подскажите, пожалуйста, на чем мы с Вами остановили именно по 1 сотруднику. Можно приложить скриншоты — как сейчас все выгляди в учете и что именно нужно доделать 🙏
Спасибо!
Мне пока больше смущает сверка БУ и НУ — там у нас погрешность, которая не нужна. Предлагаю следующую последовательность действий:
— отменяем документ Перерасчет ндфл
— формируем отчет Сверка БУ и НУ. Если есть погрешность, то вводим документ Операция учета ндфл. Заполним вкладку Исчислено по ставке 13. Укажем сумму погрешности. Ставку можем выбрать 18%.
Вновь сформируем отчет Сверка БУ и НУ. Убедимся, что погрешность ушла.
— перезаполняем отчет Перерасчет ндфл.
После этого прошу приложить 2 отчета: расчетный листок и Подробный анализ ндфл по сотруднику. Сверку Бу и НУ не прошу, так как думаю там все хорошо. И будем двигаться дальше
Верно! все хорошо в учете. Вы правильно все оценили 🌟