НДФЛ рк недоудержание

1. Здравствуйте!

   Уточните пожалуйста, Вы документ Перерасчет НДФЛ вводите для проверки правильности расчета НДФЛ?

   Если так, то мы документ Перерасчет НДФЛ для проверки вводим тем месяцем, на который приходится последняя дата выплаты. В вашем случае это июнь месяц.
   Поэтому предлагаю ввести документ Перерасчет НДФЛ июнем месяцем и заполнить. В этом случае сотрудники будут попадать в документ? Если будут попадать в документ Перерасчет НДФЛ, то приложите пожалуйста его скриншот.

2. Понятно. А если месяц июнь выберем, то сотрудники уже не будут попадать в документ Перерасчет НДФЛ?

3. Хорошо. В таком случае документ Перерасчет НДФЛ не нужно проводить (ни маем, ни июнем). У Вас по состоянию на июнь исчислен НДФЛ правильно, поэтому сотрудники не попадают в документ Перерасчет НДФЛ.

   Получается, что не заполнилась в ведомости сумма удержанного НДФЛ по РКСН на 155 руб., при том, что сам НДФЛ при выплате был удержан?

   Чтобы отразить удержанный НДФЛ можно внести исправление в ведомости или воспользоваться документом Операция учета НДФЛ. Подробно об этом рассказываем в статье: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1

   Если что-то не будет получаться, пишите, будем разбираться дальше.

4. Здравствуйте!

   Да, в уведомление могла попасть неверная сумма НДФЛ.
   По поводу +/- 155 руб. в начислении зарплаты с пустым подразделением, возможно ранее, когда проводили Операцию учета НДФЛ от 21.03.2026 на сумма 155 руб. не заполнили подразделение?

5. Возможно еще были какие-то обстоятельства, например возникла пересортица в удержанном НДФЛ. Но нам сейчас важно поправить последствия.
   По правильному нужно указать подразделение.
   И внести исправление в сумму удержанного НДФЛ. Для этого можно:
   1) создать документ Операция учета НДФЛ и заполнить вкладку «Удержано по всем ставкам — в статье это раздел: Если решили корректировать удержанный НДФЛ прошлым периодом — Способ 2. Зарегистрируем удержанный НДФЛ с помощью документа Операция учета НДФЛ
   2) или внести исправление в ведомость

   Еще раз повторяю ссылку на статью: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1

   Также может быть интересна статья: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
6. Рада была помочь! Хорошего Вам дня 🌺

7. Добрый день!

   Если по сотруднику есть пересортица в удержанном НДФЛ, то может неправильно заполняться сумма удержанного НДФЛ в ведомости. Из-за этого буде появляться проблема о которой Вы пишите. Правильно понимаю, что снова удержанный НДФЛ не попал в ведомость?
   Если так, то предлагаю проверить пересортицу в удержанном НДФЛ по документам-основаниям.

   Для этого сформируем отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям в разрезе налоговых баз.

   Немного поправим настройки отчета:
   Откроем настройки — Вид — Расширенный
   1. Перейдем на вкладку Структура и добавим поле Вид налоговой базы. Для этого:
   — выделим строку ИФНС
   — нажимаем кнопку Добавить
   — найдем поле Вид налоговой базы и нажимаем кнопку Выбрать
   

   — в результате структура отчета должна выглядеть так:
   

   2. Перенастроим фильтры, что бы нам было видно отклонение по удержанному НДФЛ.
   — На вкладке Структура — колонки — найдем поле осталось удержать
   — Нажимаем по значку с воронкой и откроем настройку фильтров
   — Снимаем флажки
   

   3. Сформируем отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям в разрезе налоговых баз по сотруднику которого нужно проверить
   Для этого:
   — флажок «По сотрудникам» не ставим
   — в настройках отчета укажем отбор по одному сотруднику, которого нужно проверить:
   

   В результате получаем отчет в котором видим пересортицу:
   

   Приложите пожалуйста отчет, который получится.

8. Спасибо за скриншот! Пересортицы по документам-основаниям не вижу.

   Предлагаю проверить (можно на копии базы):
   — если мы заполним подразделение в документе Операция учета НДФЛ от 21.03.2026 по сотруднику,
   — затем пересчитаем по сотруднику начисление зарплаты за июнь
   — обновим НДФЛ в ведомости на выплату (или перезаполним ведомость)
   Удержанный НДФЛ заполнится правильно?

9. У Вас закрыт период для редактирования? Не можете поправить документ Операция учета НДФЛ или начисление з/платы и ведомость?

10. Здравствуйте!

    В таком случае можно проверить еще один вариант.
    Вводим документ Операция учета НДФЛ в которой в ту же дату получения дохода сторнируем НДФЛ по пустому подразделению и добавляем НДФЛ с заполненным подразделением.
    При этом желательно в поле дата операции указать дату равную дате получения дохода.

11. Здравствуйте!

    При выплате, это значит в ведомости?
    В начислении з/платы теперь все правильно?
    Если проблема в ведомости приложите пожалуйста скриншот посмотрим вместе 🌺

12. По вопросу: «Какой датой делать такую операцию и какую дату получения дохода ставить?»

    Суть исправления в том, что мы:
    — обнуляем записи без подразделения (вносим их с противоположным знаком)
    — вносим правильные записи с подразделением и правильными знаками

    Дата документа значение не имеет. Дата операции = Дате получения дохода (которая была изначально в документе Операция учета НДФЛ, насколько я понимаю это 21.03.2026)

    

    Вот это предложение не смогла понять: «Я сломала обратно, как было, т.е. Подазделение в операции 21.03 убрала, ведомости начисл и выплаты перепровела»

13. У нас обязательно все получится 🌺 Скажите, я правильно понимаю, что теперь в начислении зарплаты больше не появляется перерасчет +/-155 рублей ?
    То есть эта ошибка ушла?
    Проблема осталась только с удержанным НДФЛ в ведомости?

14. Здравствуйте!

    Жаль, что этот способ не сработал.
    В таком случае у нас два варианта:
    1) Пытаемся понять почему корректировка доп. документами Операция учета НДФЛ не работает.
    Для этого можем сформировать и проверить регистры
    — Учет доходов для исчисления НДФЛ —
    — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
    Открываем регистры по ссылке
    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
    e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
    Делаем в регистрах отбор по сотруднику, сохраняем файл в формате эксель, архивируем его и присылаем.
    Будем смотреть в чем может быть причина.

    2) Возвращаемся к варианту, когда указываем подразделение в первоначальном документе Операция учета НДФЛ и который хорошо сработал.
    Проверяем на копии базы, что при последующем начислении и выплате з/платы по сотруднику нет ошибок.
    После того, как убедились что все хорошо, повторяем в рабочей базе. По моему мнению такой вариант исправления вполне допустим (тем более если его предварительно проверить на копии базы)

15. Здравствуйте!

    Спасибо за регистры!
    Посмотрела регистры и ваши документы.
    В регистрах и документах обратила внимание, что при первоначальной корректировке документом Операция учета НДФЛ корректировка дохода и исчисленного НДФЛ не согласуется между собой:
    — Доход перебрасывается между датами 20.02.2026 и 22.03.2026, вид дохода «Районные и северные надбавки»
    — Исчисленный НДФЛ перебрасывается между одной и той же датой 20.02.2026, но разными видами дохода «Прочие денежные доходы от труд.деятельности (основная налоговая база)» и «Районные и северные надбавки»

    

    Так и должно быть?
    Скорее всего причина перерасчета не только в незаполненном подразделении, но и в разных видах дохода (налоговых базах) и датах при корректировке в документе Операция учета НДФЛ .

16. Здравствуйте!

    Нашла Ваш предыдущий вопрос, в котором обсуждали данную корректировку.
    Вижу, что это вопрос Милы: Настройка доли РК б/лист

    Получается, что Вы делали корректировку в соответствии со статье (Способ 2): Доли РК и СН с 2026 года нужно выделять даже с больничных – разъяснения ФНС

    Здесь все верно делали переброску между датами.

    Для этого способа есть предупреждение:

    «важно заполнить колонки Подразделение и Документ-основание. Если оставить их пустыми — это приведет ошибкам в отчетах по налогу и в последующих расчетах сумм НДФЛ.»

    Поэтому в вашем случае, т.к. не было указано подразделение возникла ошибка.

    Получается, что Вам сейчас помогает только способ, когда указываем подразделение в первоначальном документе Операция учета НДФЛ.
    По моему мнению такая корректировка вполне допустима и не должна привести в дальнейшем к проблемам. Но я еще посоветуюсь с коллегами по Вашему вопросу, может быть еще будут идеи. По результату напишу Вам.

17. Посоветовались с коллегами по вашему вопросу и пришли к выводу, что можно вернуться в первоначальный документ Операция учета НДФЛ и указать подразделение. Другим способом исправить ситуацию не получится.

    У нас документ Операция учета НДФЛ не является расчетным документом (сам документ ничего не рассчитывается). Этот документ предназначен для корректировке в учете НДФЛ. Поэтому на последовательность проведения в данном случае влиять не будет.

    При желании можете проверить поведение программы на копии базы, после исправления рассчитать зарплату сотруднику, чтобы убедиться, что ошибок нет (насколько я понимаю Вы это уже сделали).

18. Здравствуйте!

    Мы в начале обсуждения разбирали исправление удержанного НДФЛ. И Вы в июне создавали документ Операция учета НДФЛ от 23.06.2026 для того чтобы отразить удержанный НДФЛ в сумме 155 руб. по РКСН. И после этого удержанный НДФЛ отразился правильно. Сейчас не вижу этой операции в отчете подробный анализ НДФЛ за полугодие. Вы отменили ее проведение?

    Также на всякий случай прикладываю статью о влиянии даты на титульном листе в отчете 6-НДФЛ на заполнение стр. 170: Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы?

19. Если мы сформируем подробный анализ НДФЛ по сотруднику не за полугодие, а в целом за 2026 год, то неудержанного НДФЛ 155 руб. не будет?

20. Приложите пожалуйста скриншоты начисления з/п и аванса , чтобы были видны даты получения дохода — вкладка НДФЛ:
    — аванс за июнь и з/п за июнь
    — аванс за июль и з/п зп июль

21. Здравствуйте!
    Марина сможет ответить завтра. Подскажите, у Вас есть время подождать или назначим другого куратора?

22. Уточните, пожалуйста, что сейчас именно беспокоит? Это быстрее позволит мне погрузиться в вашу ситуацию.
    Если мы говорим о том, что программа пересчитывает ндфл без привязки к подразделению, то я бы пошла по всем документам с начала года, чтобы исключить ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Возможно первый раз рубль проявился именно из-за этого.
    Но с другой стороны, сейчас перерасчет по РКСН не влияет на выплату. Ведомость можно смело корректировать. Подскажите, отчет 6 НДФЛ сегодня формируете? Приложите, скриншоты — что там за ошибки.
    Вы сегодня последний день работает и в отпуск?

23. Спасибо! Тогда будем работать именно по 1 сотруднику, по утренним скриншотам. там есть пустое подразделение. Поэтому предположила ошибку. Ссылку на статью направила.

24. Здравствуйте! Простите, пожалуйста. на какой вопрос я не ответила? 15.07.2026 в 08:55 предположила ошибку и дала ссылку на публикацию. После Ваших уточнений, еще раз обратила внимание на данную ошибку. В рамках одного вопросам мы обсуждаем одного сотрудника. Это связано как раз с тем, чтобы не запутаться в ходе обсуждения.

25. Прошу приложить по Павлу отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с начала года. Важно увидеть все документы, которые с делали движение с начала года. У сотрудника был кадровый перевод в другое подразделение в течении года?

26. У сотрудника ошибка начинается с апреля. Нужно вернуться в прошлый период и перевести в порядок сумму ндфл с аванса в документе Начисление зарплаты и взносов. Как мы с вами делали по другим сотрудникам.

27. Вы приложили скриншоты по новому сотруднику и Марина уже не погружалась в вопрос. Далее Вы задали еще один вопрос в соседнем обсуждении, где мы с Вами исправляли ошибки по другим сотрудникам. Сейчас предлагаю определиться, что беспокоит? Зарплата выплачена? 6-НДФл сдан?
    В первую очередь меня беспокоит постоянный перерасчет ндфл и скачущие рубли. Чтобы от этого избавиться, нужно исправить ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Так как первый раз рубль проявился в апреле, то предлагаю начать проверять суммы НДФЛ с аванса в документе Начисление зарплаты и взносов именно с апреля.
    Если скачущие рубли мы оставим без внимание и будем смотреть только удержанный ндфл,то прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с ведомостями на выплату. Так же прошу отменить документы будущего периода.

    

    jpg 2026-07-21_17-46-00

28. То, что в документе Начисление зарплаты и взносов перерасчет НДФЛ идет на 155 рублей без указания подразделения — ничего страшного. В организации 1 ИФНС, ошибки нет в таком перерасчете. Чтобы избавиться от этого перерасчета придется вводить документ Перенос данных. Работать с ним технически сложно, большая вероятность ошибки. Мы его рекомендуем, когда действительно ошибка в учете, которая приводит в неверному заполнению отчета 6-НДФЛ. Здесь же ситуация не такая.
    У Вас доначисляется рубль каждый раз за прошлый период при расчете зарплаты. На мой взгляд, лучше исправить именно эту проблему.

29. Я предполагаю, что проблема в ошибке: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Важно проанализировать суммы ндфл с аванса в зарплату с апреля. Чтобы избавиться от ошибки, попробуем скорректировать НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов так, чтобы он совпадал с авансом. При этом общая сумма НДФЛ поменяться не должна. Т. е. если НДФЛ на дату выплаты аванса увеличиваем на 1 руб., то налог на дату выплаты зарплаты за вторую половину месяца уменьшаем на этот же 1 руб.

30. Пожалуйста, задайте новый вопрос. У нас в этом обсуждении пошла 3 страница -очень сложно ориентироваться.
    Бегло посмотрела скриншоты — там есть апрель 2025 года начисление зарплаты. Точно ли нужно анализировать прошлый год? Предполагаю, что ошибочно приложили.

Комментарии закрыты.