Отпуск впереди зарплаты

1. Добрый день. Если отпуск начинается в начале месяца до выплаты зарплаты — возможны 3 варианта. Мне кажется, наиболее подходящий вариант — если есть возможность рассчитать сотруднику зарплату за февраль отдельным документом.
   Порядок действий:
   1. Создаем начисление зарплаты и взносов за февраль. Месяц в шапке документа Начисление зарплаты и взносов — февраль. Программа рассчитывает НДФЛ с зарплаты на планируемую дату выплаты 10 марта.
   2. Потом вводим документ Отпуск. Месяц в шапке документа Отпуск- Март. Поскольку месяц будет уже следующий, программа увидит при расчете среднего для отпускных февральскую зарплату. Планируемая дата выплаты отпускных — 5 марта.
   3. Потом заходим в документ Начисление зарплаты и взносов за февраль и пересчитываем в этом документе НДФЛ на вкладке НДФЛ. Если с учетом отпускных по сотруднику случится превышение порога 13% — в документе начисления зарплаты НДФЛ пересчитается по повышенной ставке. Потом в этот же документ можно добавить остальных сотрудников (если надо, чтобы все сотрудники были в одном документе)

   По поводу расчета среднего посмотрите пожалуйста вот эту статью Отпуск со следующего месяца — как учесть зарплату текущего месяца при расчете отпускных?
   По поводу расчета НДФЛ — Неправильный расчет НДФЛ по прогрессивной шкале в ЗУП 3.1, если нарушили последовательность расчета и выплаты начислений

2. Добрый день. Вы правы — пересчета НДФЛ при такой последовательности действий в Начислении зарплаты нет, т.к. в начислении зарплаты указан февраль месяц и программа просто не видит будущие мартовские документы. Я поторопилась дать ответ и не учла этот момент, прошу меня извинить.
   Однако если мы посмотрим отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (или донастроенный вариант от Бухэксперт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчётов) , то увидим, что нарастающим итогом и за март месяц в отдельности НДФЛ рассчитан верно. (см. скрин 1). Сумма налога с 1 по 22 марта попадает в одно уведомление, поэтому ошибки в налоговом учете не будет — к искажению данных налоговой отчетности это не приведет. Единственное — ставка 15% будет применена в документе Разовое начисление, а не в документе Начисление зарплаты и взносов.

   Если очень хочется, чтобы ставка 15% была применена именно в Начислении зарплаты и взносов, тогда порядок действий по исправлению такой:
   Шаг 1 — Отрываем документ Отпуск и меняем в нем месяц на февраль. Проводим
   Шаг 2 — Открываем Разовое начисление и меняем месяц на февраль . Программа пересчитывает НДФЛ по ставке 13%.Проводим.
   Шаг 3 — Открываем Начисление зарплаты и взносов и пересчитываем в нем НДФЛ. Проводим. Теперь пересчет стал возможен, потому что у Отпуска и у Разового начисления точно такой же месяц, что и у начисления зарплаты за февраль.
   Шаг 4 — Возвращаемся в Отпуск — меняем месяц обратно на Март. Проверяем, что средний заработок и итоговая сумма не поменялись.
   Шаг 5 — Возвращаемся в Разовое начисление — меняем месяц на Март. Проверяем, чтобы не слетела предполагаемая дата и другие реквизиты.
   Проверяем результат по отчету Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Для удобства можно воспользоваться его донастроенным вариантом от Бухэксперт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ В нем будут дополнительные колонки Исчислено налога (расчетный) и Исчислено налога (разница), см. скрины.

3. Добрый день.
   Если хотите, чтобы НДФЛ был рассчитан по ставке 15% в документе начисление зарплаты и взносов за февраль, а не в Разовом начислении (поскольку у него дата выплаты позже, чем в Разовом начислении), и если документы уже есть в базе — применяем последовательность действий , которую я описала в предыдущем ответе.
   Если документов в рабочей базе нет, и сейчас создаете их нуля, последовательность такая:
   Начисляем зарплату февралем
   Начисляем отпуск февралем
   Начисляем разовое начисление февралем
   Пересчитываем НДФЛ в начислении зарплаты за февраль
   Меняем в Отпуске месяц на март. Планируемая дата выплаты, суммы начислений и НДФЛ в документе должны остаться прежними
   Меняем в Разовом начислении месяц на март. Планируемая дата выплаты, суммы начислений и НДФЛ в документе должны остаться прежними

   Если Вам не принципиально, в каком из документов будет применена ставка 15% — в Начислении зарплаты или в Разовом начислении, последовательность действий будет проще. Тогда мы можем использовать вариант №2:
   Начисляем зарплату февралем
   Начисляем отпуск мартом
   Начисляем Разовое начисление мартом.
   Тогда прогрессивная ставка будет применена в Разовом начислении, а не в Начислении зарплаты за февраль. С точки зрения учета по НДФЛ ошибки не будет (см скрин из Приложения 7, который я привела в предыдущем ответе).
   Если не чувствуете уверенности при перепроведении документов — проще применять вариант №2.

   По поводу отчетов хочу порекомендовать Вам вот эту рубрику — https://buhexpert8.ru/1s-zup/vozmozhnosti-i-nastrojki-1s-zup-3/nastrojka-otchetov-v-1s-zup-3
   По загрузке отчетов посмотрите пожалуйста вот эту статью Загрузка настроек отчетов и работа с донастроенными отчетами в ЗУП 3.1
   Если есть сложность с загрузкой отчета Подробный анализ НДФЛ с отбором по периоду взаиморасчетов от Бухэксперт, напишите пожалуйста, что именно не получается, на каком этапе затруднения. Я подскажу.

Комментарии закрыты.