Перерасчет НДФЛ при смене статуса работника с нерезидента на резидента в продолжение консультации Мальцевой Милы

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.37.16)
Добрый день!
Просим еще раз помощи у Мальцевой Милы т.к. уже помогла в этой конкретной ситуации.
Есть у нас сотрудник который был нерезидентом, в апреле 2026 стал резидентом. Мы уже делали попытки перекладывания НДФЛ на ставки другие. Но не доделали к сожалению было много других задач. Весь процесс забыли и забросили. Просим помощи у Милы Мальцевой помочь еще раз грамотно перекинуть НДФЛ и зачесть его чтобы всё сошлось.
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику прилагаем.
Прошлая консультация: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/pereraschet-ndfl-smena-statusa-v-prodolzhenii-pervoj-konsultatsii-ot-maltseovoj-mily.html

Метки консультации: Смена статуса
Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте!
    Проверила расчет ндфл по ставке 13% — все верно. У меня расчет не сошелся по ставке 18%. Предлагаю создать документ Перерасчет НДФЛ за июнь. Будет ли попадать туда наш сотрудник?
    Сейчас разница по ставке 13%= 81157. Предлагаю сделать 2 документа Операция учета НДФЛ. Прикладываю скриншот с пояснениями.
    Одну операцию вводим на сумму 77220. Получается, что нужно еще перекинуть 3937. Поэтому вторая операция будет именно на сумму разницы, а не на полную сумму НДФЛ.
    Если что-то не будет получаться, напишите!

    png 2026-06-16_18-54-16

  2. Да, конечно! Прошу прощения, что сразу не приложила скриншоты.
    Нам нужно сделать 2 документа. Дата документа- можно указать текущую. Даты операции по дате выплате, для каждого документа она будет своя. Заполняем только в вкладку Удержано
    ПРикладываю скриншоты. Если в организации несколько ИФНС, то важно заполнить Подразделение.
    После ввода документов прошу направить вновь отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Проверим вместе результат

    png 2026-06-19_9-36-32
    png 2026-06-19_9-36-45

  3. Здравствуйте!
    А мне кажется хорошо, пусть увольняется и теперь уже сам будет в ФНС оформлять излишне удержанный. Пока рекомендации остаются от меня те же — сделаем 2 документ Операция учета НДФЛ. И прошу приложить вновь отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

  4. К сожалению, я не вижу документов Операции учета ндфл в подробном анализе
    1. на 13.02.2026 на 3937
    2. на 27.02.2026 на сумму 77220

  5. Спасибо!
    В документе Ведомость на выплату увольнения убираем НДФЛ. У нас там сумма 62 937.
    В документе Операция учета НДФЛ изменим ставку на 18%
    Мы можем исправить сумму НДФЛ в ведомости от 15.06? Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл — будем дальше смотреть как лучше поправить.

    png 2026-06-22_17-57-09

  6. Предлагаю исправить операция учет НДФЛ от 27.02.2026. В итоге нас будет верно поставке 13 и 15. И нам останется исправить только 18%. Так как я тороплюсь вместе с Вами, нет времени смоделировать пример в демобазе. Поэтому прошу вас вновь исправить документ и выгрузить мне отчет Подробный анализ НДФЛ. Надеюсь на взаимопонимание 🙏❤️

    png 2026-06-22_18-15-38

  7. Отлично!
    Ведомость не будем трогать от 15 июня. Теперь в документе ведомость на выплату увольнения укажем 56 627 по ставке 18%. И будет красота!

  8. Пожалуйста! Рада, что все получилось❤️

Комментарии закрыты.