Пересортица НДФЛ 4.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.41) ПРОФ. https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/vozvrat-ndfl-po-itogu-goda.html. Ранее разбирали вопрос о возврате НДФЛ. Возврат не сделали, в ведомости на выплату аванса все поехало, нач 6133,33/исч НДФЛ 797. Выпл 2156,08/уд322. За сотрудником долг по зарплате на конец года — 3180,25 — перерасчет из-за БЛ, о котором не знали. НДФЛ 797-322=475 — эту сумму должны были вернуть, но не вернули. Можно ли оперативно вернуть и как исправить в ведомости?

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на публикацию: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов .Может быть у Вас пример 1.
    Прошу приложить скриншоты: подробный анализ ндфл по сотруднику в января 2025 по январь 2026 года. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
    На всякий случай, еще сформируем отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
    Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
    Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись.

  2. Здравствуйте!
    Вы уже сделали документ Возврат ндфл? В учете 2025 года все хорошо по НДФЛ. В отчете Анализ зарплаты в целом по сотруднику колонки равны.
    Так как в ноябре была переплата аванса, предлагаю сформировать еще один отчет Сверка НУ и БУ за 2025 год: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Вы пишите, что при выплате аванса сумма зачлась. Поясните, пожалуйста, как Вы это проанализировали? В ЗУП есть проблема: Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .

  3. Я пока тоже не могу сложить пазл из скриншотов в одно целое. Если сотрудник не написал заявление на Возврат, то и сам документ Возврат мы не вводим в программе. Сейчас получается документ возврат введен. Раз сотрудник написал заявление на возврат, то уже не будем его отменять в программе. Теперь нужно понять, а когда происходит фактическая выплата возврата? Если я правильно понимаю, то в январе. Прикладываю ссылку на публикацию: НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? .
    Признаться честно, из последнего скриншота не могу сделать каких-то точных выводов. ЧТобы проверить учет приложите отчеты:
    — расчетный листок за декабрь- январь
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по февраль 2026

  4. Пожалуйста! Мне приятно и легко с Вами работать. Не смотря на сложные вопросы ситуации в учете ❤️😊
    С документом Отражение удержанного ндфл в бухучете много ошибок. Поэтому рекомендую внимательно проверять его заполнение. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .

  5. Доброе утро! С документом Отражение удержанного НДФЛ в бухучете достаточно много ошибок. Поэтому не всегда можно сказать, что именно влияет на заполнения самого документа. Если во всех остальных отчетах верно, проблем нет во взаиморасчетах, то я бы не стала исправлять документ Возврат ндфл

  6. Пожалуйста. Хорошего дня 💞

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Подтверждение выплаты доходов Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.34.173 Сложилась ситуация, когда по одной ведомости в кассу все сотрудники получили доход 30.12.2025, а один…
  2. Частичная выплата зарплаты, ошибка в 6НДФЛ Добрый день! Часть декабрьской зарплаты 6 444,40 руб. сотрудника выплачена в январе 2026г. Доход прошлого года неверно переносится в 6НДФЛ…
  3. Как скорректировать НДФЛ в расчетном листке, если он больше чем должен быть. В анализе НДФЛ и в ведомости НДФЛ отражен верно. Как скорректировать НДФЛ в расчетном листке, если он больше чем должен быть. В анализе НДФЛ и в ведомости НДФЛ отражен…
  4. Старый НДФЛ с натурального дохода в ведомости на выплату Здравствуйте! ЗУП 3.1.32.66 У нас при автоматическом заполнении ведомости на выплату ЗП каждый месяц у некоторых сотрудников попадает старый НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. Обзор законодательства по зарплате за 04.10 –10.10.2025 Налоговая реформа 2026: изменения по НДФЛ и взносам Минфин подготовил проект поправок в НК РФ. В обзоре рассказываем о новшествах…
  2. В 2026 году малообеспеченным родителям пересчитают НДФЛ по ставке 6% Источник: Федеральный закон от 13.07.2024 N 179-ФЗ Информация для: работодателей С 1 января 2026 вводится ежегодная семейная налоговая выплата. Работающие…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
  4. Перерасчеты в отчетности по НДФЛ Доначисление доходов Доначисления дохода для целей НДФЛ учитывается на дату выплаты такого дохода. Доначисление не влияет на 6-НДФЛ прошлых периодов…